数据报告

凡是被冠以 “成熟”二字的移动游戏市场，就意味着其市场规模大，用户付费习惯好、品味高，对厂商的真实力要求也更高，比如日本和美国。

根据Sensor Tower数据，2019年Q1，美国移动游戏市场收入增至36.74亿美元，以26%的增长率小幅超越日本，成为了全球手游收入第一的市场；伽马预测，2020年，美国移动游戏市场规模预计达133.7亿美元，增长11.8%。

用户付费方面，数据显示，2017年美国iPhone用户在移动游戏的平均付费为36美元，2018年为44美元，2019年达到53.8美元（占应用内购总支出的54%），连续两年保持22%的增长率。不管从哪个层面来说，美国都始终是中国手游出海的最佳目的地。

畅销榜TOP100：博弈类游戏占比21%，中国产仅2款

与日本榜单相似，美国手游畅销榜含金量高，但产品固化严重，新游较难突围；进入TOP100的游戏，大部分上线时间都在两年以上。而这也侧面说明了，凡是成功打入美国畅销榜TOP100的手游，在未来的三到五年内，都将有比较稳定且丰厚的营收。

不过，日本与中国同属于亚洲地区，两者在游戏文化喜好上相对较统一，如二次元、卡牌RPG等；美国属于西方市场，用户习惯与中国差别较大，游戏文化喜好也不尽相同，因此进入难度相对日本更大一些。

以3月18日为准，美国iOS畅销榜TOP100中，排名前十的游戏均是如《Roblox》、《糖果粉碎传奇》、《部落冲突》、《 Pokémon GO 》、《梦幻花园》、《金币大师》、《梦幻家园》等我们耳熟能详的老产品，且7成以上都是休闲益智类产品，与中、日、韩的畅销榜环境 大相径庭 。

由小见大，仅从畅销榜TOP10，我们便能看出整个美国iOS畅销榜TOP100的大致生态：以知名厂商的轻度休闲游戏为主；成功在TOP10中露脸的三家厂商Supercell、King、Playrix，同样也是TOP100中的佼佼者。

若放眼整个畅销榜TOP100，美国玩家的游戏喜好更是一览无余：除休闲游戏外（包含益智、模拟等），博弈类，策略类、动作类，模拟类等均是他们较青睐的游戏类型。博弈类游戏是由于社会环境的不同，美国手游市场比亚洲市场多出来的新品类，在美国iOS畅销榜TOP100占比高达21%——如此高的份额，也意味着博弈类游戏新产品入榜的机会相对更大。

策略类和动作类同样是美国玩家较喜欢的游戏类型，策略类在iOS畅销榜TOP100中占比15%，中国厂商凭借题材创新和玩法设计深化，成功占据一半以上份额；动作类占比11%，但该分类下游戏的细分玩法较丰富，包括《PUBG MOBILE》、《Fortnite》、《Garena Free Fire》和《使命召唤手游》在内的战术竞技玩法相对更吃香。

此外，美国iOS畅销榜中，IP改编手游（包含影视和端游）占比虽然不多，但基本为全球级知名IP，如漫威、星球大战、权力的游戏、使命召唤、PUBG等。进入畅销榜TOP100的日本手游，也均是背靠了马里奥、七龙珠等知名IP。

• 中国

以3月18日为准，美国iOS畅销榜TOP100中，中国手游共有16款，相比2019年Q4的18款有所降低；与榜单整体情况相似，中国产游戏也以策略、益智、博弈类游戏、动作类等为主。

其中，策略类游戏作为中国出海美国表现最好的类型，多达9款，包括《万国觉醒》、《火枪纪元》、《王国纪元》、《苏丹的游戏》、《State of Survival: Zombie War》、《守望黎明》、《黑道风云》、《阿瓦隆之王》、《战火与秩序》。除《State of Survival: Zombie War》外，这些策略类游戏均进入美国市场接近或超过两年，老当益壮。

《万国觉醒》于2018年8月在美国上线，凭借卡通风格的国际化角色设计，以及接近RTS和MOBA的玩法，至今收入仍保持着快速增长。Sensor Tower数据显示，2月份该游戏海外收入710创新0万美元，是2月份出海手游收入榜的冠军；来自美国市场的收入占比24.8%，同比增长76%，环比增长28%。同理其他几款游戏，凭借在美国的长期稳定吸金，它们均是每月出海手游收入TOP30上位圈的常客。

《State of Survival: Zombie War》是一款末日生存题材的策略游戏，由FunPlus旗下工作室之一KingsGroup研发、2019年8月在美国上线；以3月18日为准，在美国iOS畅销榜排名第61。若从近半年在畅销榜的上升趋势来看，该游戏于2019年11月升至TOP200，2020年1月升至TOP100，目前仍保持着良好的增长势头。至于是否会成为FunPlus旗下如《火枪纪元》、《阿瓦隆之王》一般的长寿游戏，值得持续关注。

博弈类游戏仅有两款上榜，分别是老虎机游戏《Cash Frenzy Casino》和《Lotsa Slots》，且二者归属同一个厂商博乐科技； 2月出海手游发行商收入TOP12。 《Cash Frenzy Casino》作为中国出海表现最好的博弈类游戏，曾排名2019年Q4中国手游在美国收入TOP10； 而博弈类游戏作为出海游戏厂商此前在美国较少有建树的赛道之一，还有很大的空间可供挖掘。

休闲益智类游戏虽然同样较受美国玩家欢迎，但却仅有《奇妙庄园》一款游戏上榜。作为一款消除+游戏，该游戏关卡困难度较适宜，在装饰建造之余，也加入了较丰富的剧情，成功吸引了大量美国女性玩家。该游戏2017年上线，排名2019年Q4中国手游在美国收入TOP6；从目前的趋势看，仍然有较长的在美吸金之路可走。

与2019年同期对比，除《Cash Frenzy Casino》和《Lotsa Slots》（彼时排名在110左右），以及2019年新上线的《AFK Arena》和《State of Survival: Zombie War》外，上榜的其余11款游戏全部重合。

甚至将时间往前推至2017年同期，《王国纪元》、《阿瓦隆之王》、《战火与秩序》这几款于2016年在美国上线的策略类游戏，也仍旧在畅销榜TOP100的榜单上，至今已长达4年。虽然这与策略类游戏注重长线运营有关，但这也侧面证明了美国榜单的稳定、以及新游突围的难度。

免费榜TOP100：中国产仅4款上榜，新游断层明显

美国玩家对休闲、超休闲游戏的热爱，决定了在更新换代频繁的免费榜TOP100中，相比亚洲各国，更是几乎全是休闲、超休闲游戏的天下。游戏数量的繁多，也意味着品类更加多元，免费榜TOP100中，益智、模拟、文字、音乐、问答、竞速、体育、卡牌、桌面类等应有尽有。

以3月18日为准，上榜的中国手游有4款，除《PUBG MOBILE》外全是休闲游戏，包括《UNO!™》、《脑洞大师》和《我的小家》，且3款游戏均是不同的类型；除2019年10月上线、买量强势的《脑洞大师》外，2019的新游表现均不是特别理想。

此外，虽然美国市场休闲、超休闲游戏占有较大的市场份额，或许是基因不足，中国出海美国的此类游戏却并没有占据很大优势，不仅只有《奇妙庄园》一款成功产品进入畅销榜TOP100，打入免费榜TOP100的数量也在逐渐下滑。

与2019年同期相比，彼时在iOS免费榜TOP100的中国游戏有9款，上线两年的《奇妙庄园》仍排在TOP8；包括《Words Story》、《钢琴块2》、《我的汤姆猫2》、《Tap Tap Music》等，休闲游戏数量虽然更多，但却反映了同样的问题——这几款游戏均是在2018年及以前上线，iOS免费榜TOP100中国新游出现明显断层。

保证品质，往少有建树但大有潜力的赛道进军

从中国出海手游目前的现状来看，策略类虽然是最吃香的品类，但均由FunPlus、IGG、龙创悦动、友塔网络等专注于策略类的知名出海游戏厂商发行，他们在策略类和出海方面都有较强的竞争壁垒；产品在美国上线的时间集中在2016和2017年，近两年出海成功的策略新游较少，2019年唯一一款也是来自FunPlus旗下工作室。

而且，根据2019年Q4美国手游类型收入分布，策略类虽然收入第一，超8亿美元，但增长已接近停滞；不管是美国策略类整体，还是中国出海策略类，都面临一种繁荣+静止的局面，策略类新游突围难度其实是与日俱增。

反观休闲和博弈类游戏，虽然手游收入仅超7亿美元，与策略类相比较低，但两者的增幅却高达8.5%和5.2%，是出海厂商最值得尝试的两个品类。

• 休闲

休闲类方面，虽然有数十家深耕于此的欧美知名厂商在前，如Playrix、Ketchapp、Voodoo、SayGames、King、Lion Studios等，中国手游竞争压力较大、且局势不甚乐观。但是，危机即是机遇——根据Sensor Tower数据，2019年Q4美国市场手游收入TOP10中（半数以上为休闲类），女性玩家占比接近或超过60%的游戏共有6款，女性玩家和男性玩家占比基本持平的有3款，可见女性玩家是美国手游市场的氪金主力。

2019年Q4美国市场手游收入TOP10

不过，成功出海美国的、女性玩家占比较多的中国游戏，仅有《奇妙庄园》和《Chapters: Interactive Stories》两款，前者为结合三消玩法的休闲建造游戏，后者为完全女性向的互动小说游戏。

而在Supercell都结合三消+玩法、以旗下模拟经营类游戏《Hay Day》为基础推出《Hay Day Pop》的今天（前者一直稳居在iOS畅销榜TOP100），也意味着以三消+为套路的休闲类女性向市场，虽然头部老产品占据较大的份额，但仍旧有较大的空间可供挖掘。

• 博弈类游戏

但中国厂商出海的该类产品却并不丰富，仅有来自博乐科技的两款产品《Cash Frenzy Casino》和《Lotsa Slots》。

博弈类游戏市场体量较小，用户生命周期长，整体收入增长较好。根据App Annie数据，博彩类手游下载量增长虽然陷入停滞，开始出现存量市场的特征；但收入连续两年保持20%以上的增长，2019年总收入为33亿美金，同比增长26%，仍是可供挖掘的市场。

老虎机游戏2019年收入为23亿美金，同比增长14%；相比2018年的70%有所放缓，不过它仍是博弈类游戏最大的子类别，占据了70%的市场份额。市场大，也意味分羹的竞争者多，如Playtika、Aristrocrat、Scientific Games 和 Huuuge Games ；但博乐科技（Funtrio）仍凭借《Cash Frenzy Casino》和《Lotsa Slots》两款老虎机游戏，成功从海外头部厂商中抢占了7%的市场份额，并凭借这7%在中国出海厂商收入榜中发光发热。这也意味着老虎机游戏市场仍然有新产品的发展空间。

另外一个机会点，是以《金币大师》为首的休闲博弈类，通过将老虎机与休闲玩法相结合，成功扩大了用户范围。数据显示，虽然休闲博弈类下载量增速下跌明显，用户数量和博弈类游戏整体趋势相同，已接近天花板。但其作为最新衍生出的品类，2019年总收入4亿美金，同比增长316%，也仍旧有较大利润可挖。

除了以老虎机玩法为核心外，休闲博弈类游戏也可以尝试结合其他玩法方向，如2019年收入均为3亿美金的宾果游戏和棋牌类游戏，前者同比增长33%，后者同比增长1%。

不过，美国手游市场狼多肉多，即使挑选了有利可图的赛道，想要吃下也并不容易。在配合主播KOL推广，Twitter、Facebook买量，本地化运营等发行手段的同时，对出海厂商来说最重要的，还是游戏品质本身。