数据报告

3月25日，伽马数据发布了《2019-2020中国游戏市场企业研发竞争力报告》。报告从中国自主研发游戏现状、游戏市场企业研发机会等方面进行了分析。重点如下：

• 2019年中国自研游戏收入近2000亿元，占整个市场的收入的84%
• 中国自研游戏在全球主要市场增幅大大领先于非国产，在美国增长率高达59.3%
• 末日/废土类题材，流水增速同比高达303.9%
• 玩法人气与流水表现并非正相关，ARPG类流水占比较高，达24.1%
• 日系动漫风流水占比及增速接近或超过20%，是当前移动游戏市场重要增量

2019年中国自研游戏收入近2000亿元，占中国游戏市场总收入的84.0%

近年来，得益于移动游戏市场的快速发展，以及发展中带来的强竞争压力驱使企业寻求突破，再次刺激市场发展，形成了良性循环，中国移动游戏市场实际销售收入、以及自主研发网络游戏市场份额都在持续增长。自研收入从2012年的不足500亿元，增长至2019年的近2000亿元。

从2012年起，中国自主研发游戏的收入，不仅承担起了国内游戏市场实际销售收入增长的大部分增量，更是占据了国内市场的过半份额，2019年占比攀升至84.0%。

2019年中国自研游戏海外收入111.9亿元，在美流水同比增长率高达59.3%

国内发展趋势良好，中国产品也开始出海寻求扩展。在国内研发技术与运营手段的不断积累提升下，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入实现稳定增长，2012-2013年间增速高达219.3%；2019年，增速虽降至15.8%，但实际销售收入高达111.9亿元。

中国自主研发游戏中，移动游戏在全球头部市场中极具竞争优势。2019年全球重要移动游戏市场流水TOP100中，韩国市场的中国产游戏流水份额占比较高，为22.1%；其次为德国、美国、日本和英国，各自占比21.3%、14.4%、14.1%、12.6%。

从流水增长比来看，2019年全球重要移动游戏市场流水TOP100中，中国产产品的流水同比增长率更是远远高于非中国产产品，尤其是在美国、英国市场，得益于出海厂商积累的发行经验，中国产品占据巨大优势，流水同比增长率高达59.3%和56.7%。

不过，随着全球游戏市场的发展，整体研发水平提高，全球各个市场的竞争强度也将不断提升。伽马数据认为，如何进一步提升研发竞争力、保证市场地位，是国内移动游戏企业的重要课题。

东方文化题材流水占比仍较高，末日/废土类流水增速同比高达303.9%

从题材来看，2019年流水TOP100中，东方玄幻/奇幻、东方历史/神话类题材流水占比较高，分别为26.3%和24.7%，而这主要是受文化的影响，企业和用户仍然比较关注；日本漫画和中国武侠类题材的流水占比不相上下，不过并没有特别突出，分别为4.9%和4.8%。

从各类题材流水同比增长率来看，末日/废土、军事竞技、原始文明题材增长明显，分别高达303.9%、215.1%、192.1%。这些题材的流水占比原本并不高，但依靠单品爆款所带动，使得他们的增长率名列前茅。末日/废土类是《明日之后》《明日方舟》，军事竞技类是《和平精英》、原始文明是《不休的乌拉拉》等。

伽马数据认为，题材选择上可以考虑挖掘更多冷门但有新意的题材，以带给用户更多新鲜感。

玩法人气与流水表现并非正相关，ARPG类流水占比较高，达24.1%

从玩法类型来看，2019年流水TOP100移动游戏中，ARPG类营收能力较强，流水占比达24.1%；MOBA类仅排第3，流水占比16.1%；射击类第5，流水占比8.6%。

不过，中国移动游戏用户玩法偏好榜中，MOBA和射击类霸占前两名，占比分别为66.1%和54.2%。玩法的人气与整体流水表现并非正相关。

这种不同产品类型用户付费差距较大的现象，主要由于ARPG玩法主要从用户PVE、PVP内容的体验需求入手，刺激用户购买数值从而实现变现。而MOBA与射击类玩法主要是竞技类游戏，受竞技公平性影响付费均显得较为克制，变现更取决于用户量级。

伽马数据认为，不同类型的玩法融合或将成为突破口，这将是产品研发的重要机会，从而带来用户覆盖面和付费水平的双向提升，比如融合了塔防和卡牌的《明日方舟》。

但玩法融合同样存在风险：一、趣味性是否能增加；二、能否扩展目标受众。

反面例子为《全民主公2》，其同样为塔防+卡牌类的玩法融合类产品，虽有IP加持，但也受限于IP，没能拓展更多目标受众；玩法与前作（2015年）相比升级较小，没有匹配上升级后的用户趣味需求，因此收入在2019年一路下滑。

西方偏写实风流水占比低但同比增速高，日系动漫风是重要增量

从画风类型来看，2019年流水TOP100游戏中，东方偏写实风格仍旧是中国玩家喜欢的类型，占比高达34.9%，与西方偏写实风格（6.1%）形成极大反差；日系动漫风流水占比17.3%，真人写实风流水占比8.5%。

不过，从画风类型流水同比增长情况来看，得益于《完美世界》、《万王之王》的带动，西方偏写实画风增速高，达145.2%，用户接受度较佳；真人写实风则主要受《和平精英》拉动，流水同比增速122.1%。

日系动漫风在原本流水较高的情况下，仍保持着25.6%的增速，说明二次元产品仍然是现阶段移动游戏市场中的重要增量；哥特风流水占比仅0.3%，同比增速下降28.0%，是中国玩家接受度较低的画风。

超9成看重玩法创新，男女用户都在意画面品质

根据伽马数据的用户调查，超9成的用户看中创新，且有近6成的用户认为产品创新程度会影响付费意愿，可见企业在游戏玩法上的创新能力是其研发竞争力的重要元素。且自2018年以来，游戏市场规则整改，玩法创新的精品游戏更容易获得高收益。

玩法创新外，无论男女玩家，都认为超高的画面品质是重要的游戏要素。此外，女性玩家更重视游戏的题材、故事有趣（40.4%），音乐、声优好听（37.9%）等；男性玩家则注重游戏公平性（40.6%），要具有较强的竞技性（38.3%），以及有爽快的打击感（35.1%）。