数据报告

近日，伽马数据和Newzoo联合发布《2020全球移动游戏竞争力报告》，对于全球移动游戏市场、中国游戏企业海外表现、全球重点移动游戏市场等进行了研究，同时公布了全球移动游戏市场中国企业竞争力20强。

报告显示：

• 2020年，全球移动游戏市场规模预计超过860亿美金，增幅超过25%。
• 2020年，中国自主研发移动游戏海外市场实际销售收入预计超130亿美元，增幅将超过48%。
• 2020年，中、美、日、韩移动游戏市场关键词依次为：品类创新突围、品类份额固化、包容性高、新老产品更替快。
• 腾讯、网易、世纪华通、三七互娱、完美世界等进入全球移动游戏市场中国企业竞争力20强榜单。

一、2020年全球移动游戏市场及中国手游出海概况

受全球疫情影响，2020年，全球移动游戏市场规模出现明显增长，整体增量接近200亿美元，同比增长25.6%，达到863亿美元。

2020年，中国大量企业和产品瞄准海外市场，自主研发移动网络游戏海外市场实际销售收入大幅增长，预计超130亿美元，实现同比增幅超48%。

国产手游在各大主要海外市场的渗透率走高。2020年，除了美国市场外，日本、韩国、英国和德国的移动游戏流水Top 100中，中国手游的数量相比2019年均有上升。以日本为例，2020年有25款入榜，比2019年多了4款。相应的，中国手游厂商的进入当地流水Top 100发行商的数量同样有所提升。

与此同时，报告中预测了2020年中国市场和国产手游在海外市场收入榜Top20。国内榜单中，除了熟悉面孔外，《最强蜗牛》入围排第20名。出海榜中，《奇迹之剑》《明日方舟》《偶像梦幻祭！！Music》《龙族幻想》等今年表现亮眼的新品均进入榜单。

二、2020年中美日韩移动游戏市场变化热点

1. 中国：卡牌、放置类异军突起，品类创新开辟新赛道

2020年，受《和平精英》吸量影响，射击类以外品类市场份额不同程度受到了挤压，但卡牌与放置类流水份额却出现大幅度提升，主要受多款相关玩法新品取得的高流水影响，如《剑与远征》（放置+卡牌）、《少年三国志2》（多样化卡牌技能组合创新）、《三国志幻想大陆》（卡牌+轻度SLG）、《最强蜗牛》（放置+内容梗）等。

2020年中国内地市场流水Top 100中，入榜的新品数量同比持平，多款无IP新品入榜并排名靠前，如《剑与远征》《原神》《最强蜗牛》等，而无IP爆款频出，创新玩法或成为重要驱动力，非腾、网系产品迎来更多市场机遇。

2. 美国：品类份额固化，研发更强的替代性产品成关键

相比2019年，2020年美国市场流水Top 100中移动游戏各类型流水变化较小，整体固化，用户对玩法沉淀较深，但是在品类中拥有较强替代性产品仍能取得较好成绩，如射击类《Call of Duty: Mobile》，SLG类《万国觉醒》《State of Survival》以及ARPG《原神》。

具体到2020年Top 100收入榜中，2015年及以前的产品流水占了近4成，新品突围困难，入榜的新游只有三款，包括《七大罪：光与暗之交战》、《原神》和《MLB Tap Sports Baseball 2020》。

同时，在Top 100收入榜中，有几款产品收入同比增幅明显，包括《Roblox》《金币大师》《梦幻花园》《State of Survival》《Garena Free Fire》，其中《金币大师》受到发行策略转变影响，持续从玩法、活动做出更新，更新次数从2016年的每年6-8次，增长为每月3-5次，同时配合买量，让产品流水得到大幅增长。另外，像《堡垒之夜》《糖果传奇》《部落冲突》《皇室战争》《权力的游戏》是同比流水衰减比较大的产品。

3. 日本：老产品稳定性开始下滑，包容性高，新品机会增加

2019年及以前，卡牌类游戏在日本市场仍占据较多的流水份额，但是近年来随着国内优质产品与多元化玩法的渗透，日本市场的各项玩法流水占比趋于平均，也就是说，日本用户对于新鲜游戏玩法的接受度较高。

2020年出现一个变化是，2015年及以前上线的老游戏稳定性出现了大幅松动，Top 100收入榜中，占比从2019年的53.9%下滑到今年的41.3%，并且近两年新上线产品的流水占比明显提高。

这也意味着新游机会增加。2020年，有16款新游进入Top 100收入榜，同比增加了1倍。同时，在这些入榜的新游中，卡牌和MMO占据了半壁江山。2020年日本卡牌类玩法产品整体流水虽然出现了下滑，但是仍居新品份额之首，其中Aniplex发行的《迪士尼：扭曲仙境》流水表现高于其他新品。MMORPG和ARPG新游则多为国内产品，如《原神》《龙族幻想》《奇迹之剑》。

同时，在Top 100中，报告列出了同比收入增幅和降幅最大的Top 5，其中值得一提的是《怪物弹珠》《荒野行动》是增幅最大的两款产品。

4. 韩国：ARPG/MMORPG高度集中、新老产品更替较快

韩国市场更倾向于ARPG/MMORPG品类游戏，这类玩法的流水占Top 100总流水的比例连续两年超六成。

此外，韩国市场，新老产品更替较快，2020年，Top100收入榜中，超5成的市场流水由近两年上线的产品所贡献，并且2019年之前上线的产品衰退较快。因为高度迭代，也为新品带来更多市场机会。

在2020年Top 100收入榜中，共有29款新品入榜，相当于近三成产品被洗牌。新品中，ARPG/MMORPG依然高居榜首，并且以韩国本土企业研发的产品居多，这体现了韩国本土企业在此品类商拥有较高的优质新品产能。

在同比流水增幅和降幅Top 5中，国产手游《奇迹之剑》和《Z纪元起源》是增幅最大的两款游戏，而天堂IP的两款产品降幅明显。

三、全球移动游戏市场竞争力中国20强榜单

2020年，中国、美国、日本、韩国、英国、德国全球TOP6移动游戏市场流水已占据了全球市场近9成份额，这一比例仍有不断扩大的趋势，中国企业创造的流水也主要集中于这6个市场。

本次报告以TOP6市场为主要监测范围，构建企业竞争力模型，在几个维度基础上进行评估，整合得出全球移动游戏市场竞争力中国20强榜单。

入榜的公司依次为：腾讯游戏、网易游戏、世纪华通、三七互娱、完美世界、阿里游戏、莉莉丝、米哈游、游族网络、多益网络、哔哩哔哩、友谊时光、四三九九、鹰角网络、龙创悦动、吉比特、中手游、心动网络、友塔网络及乐元素。