数据报告

近期，由中国音像与数字出版协会主办的2021年度中国游戏产业年会于广州黄埔区举行。在2021中国游戏产业趋势发展论坛上，中国新闻出版研究院数字研究所所长王飙就《2020-2021年中国云游戏发展现状及趋势研究报告》发表主题演讲。

会上，王飙就上述报告中云游戏的发展现状、趋势以及建议进行阐述。在他看来，云游戏行业市场规模正在快速扩大，付费用户已达千万级。未来，在国家相关政策支持和企业发展共同努力下，云游戏或有呈现以下趋势：出现跨端平台、大屏游戏内容涌现、AI+云游戏创新、数字场景赋能扩展等。

以下为演讲内容整理：

尊敬的各位来宾，今天在这里发布我们跟音数协和腾讯科技共同研究的报告，报告分为三个部分。

第一，云游戏的发展现状，包括政策、用户、市场、运营方式、行业标准、自有知识产权等。

第二，云游戏的发展趋势。

第三，是新闻出版研究院，也就是隶属于中宣部旗下的高端智库，对云游戏行业发展提出的6个建议。

现状： 2021年云游戏市场规模或达15.7亿美元，增速拆100%，付费用户达到2370万户

首先，是云游戏行业发展现状。

在政策方面，今年3月国家十四五规划纲要正式发布，《纲要》里面提出加快发展新型文化企业，文化业态、文化消费模式，要壮大数字创意网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业，还提出要加快发展对外文化贸易，开拓海外文化市场，鼓励优秀传统文化作品和影视剧、游戏等数字文化产品发展。

在技术政策上，去年3月份工信部发布了《关于推动5G加快发展的通知》，提出要加快5G网络建设部署，鼓励丰富5G技术应用场景，推广5G+VR/AR，赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等应用，来促进新型信息消费。

在产业政策上，以北、上、广、深一线城市出台的政策为例，各个地方都出台政策来释放文化与科技融合的产业动能，推动游戏产业的高质量发展，可以看到去年12月北京市发布了《北京经济技术开发区游戏产业的政策》，今年1月广州发布了《天河区关于扶持游戏产业健康发展的实施意见》，这些意见的出台都是在于优化推深产业发展的环境，鼓励游戏产业的创新研发和内容创作。

从国家的层面到部委的意见，到地方的政策都可以看到，云游戏目前处在一个很好的发展环境当中。

其次，从用户规模来看，尤其是用户增长，中国互联网信息网中心数据显示，到今年6月份，网络游戏用户规模已经达到5.09亿，占到我们整个网民整体总数的50.4%，这个用户规模的增加，给游戏带来了良好的契机。

跟任何一个事物发展一样，在萌芽期，云游戏的用户是以少数的尝鲜者为主，但是随着它的发展，云游戏在整个用户群体当中的认知度和接受程度也在大幅度提升，有超半数的玩家，对云游戏有了基础认识并且乐意尝试，Newzoo报告结果显示52%的用户更加愿意了解云游戏，44%的玩家有电竞行为，同时云游戏的主力群体是在18岁到35岁的用户，这是有一定的消费能力，而且将来的话它的前景都非常好，整个生态系比较健康和积极的。

再则，从市场来看，整个云游戏的市场是呈现出催生的态势，2020年全球云游戏的市场规模6.69亿美元，比上一年增加了将近3倍，进入一个爆发增长的时期，预计今年付费用户达到2370万户，市场规模要增长100%以上达到15.7亿美元，在区域分布上，北美市场、欧洲市场分别占到30%和28.8%，总计占据将近60%的市场，亚太市场占比36.7%，刚好过1/3强一点，中国的游戏玩家主要是亚太区云游戏贡献比较大的份额。

从整个市场格局来看，从海外来看，国外的云游戏厂商的内容丰富度，基础水准达到了近20年来的高点，微软和索尼在国外云游戏市场表现比较好，谷歌推出云游戏的平台加入这场竞争，英伟达和亚马逊也组建了自己的云游戏服务，原来Facebook、推特也另辟蹊径，从社交网络开始入手云游戏的业务。

国内，我们的云游戏市场虽然与海外有一些差距，但是我们的发展很迅猛，业态也很繁荣，互联网厂商对云游戏的布局快速，产生多个面向用户的云游戏平台和面向企业客户的云游戏基础服务商，为推进国内云游戏文化与科技融合发展打下坚实的基础，代表企业有腾讯、网易、阿里巴巴这些互联网大厂，还有中国移动、中国电信、中国联通这些运营商，以及海马云、蔚领时代这些云游戏技术服务商，这些代表平台服务的内容里边主要包括腾讯先游、网易云游戏、斗鱼云游戏、虎牙云游戏等。

从运营方式来看，目前云游戏平台的运营方式主要三种，订阅制、时长制和作品买断制。订阅制是现在国内外云游戏平台最常见的一种运营方式，我们讲的作品买断制其实跟两种方式结合使用，最终打的是组合拳。

在行业标准层面，刚刚我们也提到云游戏在我们国家还属于起步阶段，所以暂时没有形成公认的最佳实践范围，行业也没有形成统一的标准和规范，云游戏要产业化，要形成产业、要规模化、规范化发展，就需要产业链产业链上下游通力合作，所以我们现在在国家相关主管部委的指导之下，我们科研机构和行业头部企业已经开始积极布局和参与游戏标准的相关制定工作。经过初步的研究之后，我们目前暂时形成了云游戏的标准的体系图。

对于自由知识产权的问题。随着云游戏和大数据新一代信息技术快速发展，大家都知道云计算和大数据、区块链、物联网，现在都是上升我们国家的战略。目前随着这些技术的快速发展，各个行业都在向智能化方向发展，实际上我们智能化发展的突出表现形态，近年来也发展迅速。

从自主知识产权方面来讲，其专业性还是大幅度增长的。我们都知道中共中央国务院颁发了国家知识强国的建设纲要，从2021年-2035年，专利密集型产业的增加值要达到GDP13%以上，去年我们国家GDP是突破了100万亿，达到了101.6万亿元。如果按照这个发展速度，我们这个专利型密集型的企业将来申请的存在GDP的数量的话是13%，根据现在的发展态势，以后至少在15万亿-20万亿的规模，还有版权产业的占到GDP总量要达到7.5%，这也是十万亿的大市场。

目前全球云游戏申请数量方面索尼是专利数量最多，其次是微软，第三是腾讯。中国现在是云游戏专利申请的重要国家。

发展趋势：跨端平台诞生、大屏游戏内容涌现、AI+云游戏创新、数字场景赋能扩展

今天，这个论坛主要是讲趋势，趋势比较难以预测。我们也试图从现状去把握趋势。古人讲了，凡事预则立，不预则废。不做好准备谋划，后续不太好走。但是趋势也是比较难以把握的，我们只能从现状去做一些预判，我们预判今后云游戏大概有四个方面的趋势。

第一，可能要涌现一些跨端平台来参与游戏的创新。以前刚才讲，以前往往只能通过官方的宣传，一些视频来获取信息，然后选择是否下载，下载游戏需要等很长的时间。所以现在云游戏平台开始发展到这个路径当中，提供了第一时间触达游戏的体验。云游戏的体验入口进入到发行各个阶段，实际上为游戏厂商和用户带来了诸多好处。第一是缓解了下载时间过长，可能导致流失的问题；第二降低了带来更加直观的游戏体验方式，帮助我们更快速地了解和体验游戏，降低它的宣发成本。第三可以解决一部分核心用户想抢先进入游戏的申请资源的需求。

第二，大屏新游戏内容诞生。我们刚才也讲到了，还有4亿的中高端机以及数亿的智能电视用户。而电视用户也有高质量互动的内容需求。但是电视游戏的内容相当缺乏，产业发展还比较慢。硬件局限使得电视行业跟手游无法进行联动应用。而云游戏消除终端差异的特性，可以有效地解决这个问题、同时，由于游戏到电视端交付形式的变化，可能也促使新的游戏内容诞生，在移动端和PC端游戏的基本盘上，还有电商端可能会成为我们云游戏应用的重要场景之一。

当然，游戏研发运营模式也会有创新的可能。首先是游戏创作的操作系统壁垒消失。云游戏有望打破不同类型游戏之间的界限，实现全球范围之内的主机、端游、页游、手游全面互通。从具体的过程来看，可能是对硬件要求比较高的主机游戏和PC端游戏市场转型，再就是手游。其次，就是游戏的开发和分发的门槛进一步降低。中小型开发公司有希望借助这个平台参与其中，围绕云游戏平台的原生游戏开发，会逐渐成为一种主流的开发模式，进一步降低开发的门槛。长期来看，优秀作品通过云游戏平台能够更加容易地触达用户。

第三，AI+云游戏可以为生产和运营创造更多可能。行业算力技术的重要突破，推动了人工智能迅速发展。虽然我们总在讲人工智能，但人工智能不是一个新名词，人工智能诞生至今已有几十年了。不过这几年因为算力的重要突破，推动了AI的迅速发展，只有云计算能够满足AI的算力要求。所以基于云架构和AI的创作平台，可以中心化的提供算力支持，并且大幅度提高创作过程当中的协同程度。

第四，数字场景能够进一步得到赋能拓展。云游戏技术可以持续地对其他数字内容赋能。如云游戏+互动视频，云游戏+直播、云游戏+广告、云游戏+教育。线上线下融合的这种虚拟现实互动的，也是未来云游戏的发展方向。

云游戏在服务端和客户端的技术优势，也可以为相关数字内容研发提供一个重要的底层支撑。所以云游戏将来并不是一定局限在游戏领域，其可以跟运动健身、健康养老、虚拟现实跟新的文化体验等更多的数字场景来结合。

同时，可以拓展到云电竞、云电商、云VR领域。云游戏的云服务器和云领先技术也能够推动数字工具的进一步升级。算力得到指数性的提升，可以极大程度的释放游戏引擎的强大的实施渲染的能力，表现效果和表现精度将会迎来新的一场革命，从而提高游戏行业、影视行业、动画行业的影响力。

还有一个趋势就是我们的降本提效能力持续提升。从技术发展趋势看，经历了客户端云化、运算集中化、渲染集中到计算资源边缘化的进化历程，平台和解决方案提供商将通过对虚拟化技术，音视频编码技术，边缘计算技术的这些核心技术研发进一步优化云游戏的使用体验，来提高云游戏的效能。

建议：明确行业归属部门，加强质量把控，鼓励国产云游戏，建立行业标准等

基于我们对云游戏现状和趋势的分析，在此，我们也提出六个方面的建议：一是要明确云游戏的产业门类归属，云游戏作为下一代游戏的演进新方向，是游戏产业的新机遇，但同时也是一个行业的新生事物，所以我们建议明确在数字内容范畴中的具体归属品类，明确其归属的主管部门相关管理办法来促进健康、可持续发展。

同时，希望相关主管部门：做出科学研判或者在现有的政策基础上进行细化和完善，加强行业发展方向引导，探索新的管理手段，引导企业参加加强自我管理，提高行政管理能力双管齐下，建立一体化的管理体系，同时构建良性的企业疏通渠道，推进政策落实，为行业健康有序可持续发展提供有力支持。

二是加强质量的把控和管理。传统的游戏运行在用户的本地终端，云游戏运行在云端，所以云游戏和传统游戏在内容运行和技术应用方面存在较大的差异，随着云游戏的发展我们也发现了诸多问题。包括管理规范待完善，用户的需求还没有得到很好的满足，技术水平有待加强。所以我们建议针对云游戏新业态的特性，建立相关质量管理规则和方法，在内容、平台、服务、流程等方面投入全面研发和规范输出。同时要关注社会价值和产品质量来增加用户的体验。

三是推出支持国产云游戏的文创作品。鼓励优质内容的孵化，鼓励精品云游戏的内容创作开发，简化相关精品内容的出版审批流程，设计运行测试的试点，帮助优秀产品内容走向市场。同时，鼓励优秀云游戏作品传播，支持产品进入数字出版精品遴选计划，同时还要分出优秀企业，对内容创新能力强，弘扬优秀传统文化的企业。对于各项优惠政策和配套奖励，同时激励人才，对于有突出贡献的人才，给予人才奖励一些工作方配套等方面的优惠政策，。

加大产业的技术建设扶持，云游戏作为5G新基建运用的场景，它前提投入巨大，尤其需要国家和地方政府推动来创造一个良好的发展环境。同时，发展包括芯片在内的云游戏基础设施，减少在平台发展当中被卡脖子的风险。

云游戏由于集中渲染的特性，需要超高密度的GPU服务器和IDC，所以我们要建议给予IDC机房基建扶持政策，支持云游戏服务器的部署，同时对云游戏相关的芯片、硬件、外设还有引擎等平台，以及底层架构企业，给予减免税收、租金、水电等补贴政策及配套措施。

四是分阶段推进行业标准建设。行业发展初期建设这种标准有助于打通整个产业链，加速行业搭建，防止产业碎片化，引领行业高质量发展。例如有针对性的推动重点标准工作建设，研究机构和研究产业链的上下游厂商的加速协同，推动关键技术，质量关键的标准制定，夯实行业的技术底座，实现关键技术自主可控，促进行业的规范化、产业化发展。

五是鼓励云游戏走出去。我们要出台针对出台细化政策，来引导云游戏深化我们的文化内涵，以科技来激发文化的活力，发挥游戏的国际化表达优势，讲好中国故事，实现文化赋能云游戏，增强海外用户的文化浸润感、体验感，提出我们走出去的竞争力和吸引力。

同时要加大对云游戏组织产业链的支持力度，设置新的评选奖项，或者在已有的奖项当中增设新的指向，比如鼓励优质云游戏的作品或者或者云游戏激励他们朝着精品化、高端化发展，根据产业链发展的实际情况，对云游戏出海的上中下产业链当中存在卡脖子的环节，进行有针对性的扶持。

六是加大政策的培训。鼓励企业加强企业责任能力，在已有政策基础上，对主要目标市场的政策的法规还有云游戏出海当中碰到的障碍问题，积极组织一些培训。让企业深度了解政策、用好政策，提升走出去的政治自觉、文化自觉，提高走出去的能力，实现精准传播、有效传播。们最后还要拓广、拓宽云游戏走出去的渠道。

比如说我们在自贸实验区设立专区，拓展配套资金扶持等等，支持云游戏企业积极开拓海外市场，推动提高我们云游戏的出海效率。

我的演讲就到这里，谢谢大家。